В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Задача предельно ясна — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. В их числе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — его заклятый враг, генерал Исимура, командует заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Десять лет назад этот человек уничтожил семью Журавлёва. Теперь Исимура готов взорвать подземные хранилища, и противостояние становится смертельной игрой.