В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командование. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвутся склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами, включая разведвзвод. В его составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точное расположение завода. К группе присоединяется Иван Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища под заводом.
