1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Но праздничную суету нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: за этим убийством скрывается нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с неведомой ранее жестокостью. Цена правды оказывается высока — под ударом его репутация, чувства к близкому человеку и сама жизнь.