Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и проверить на прочность собственную веру.
Тревожные перемены в мальчике ставят под сомнение всё, во что она так искренне верила. Местные шепчутся о древних духах, а молитвы словно теряют силу. В этом отдалённом уголке мира, где сталкиваются христианские проповеди и языческие верования, разворачивается её личная драма.