Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Разве что здесь, вдали от посторонних глаз, скрывается таинственный институт, изучающий магию. Но однажды все меняется: из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными тварями.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться — город становится полем битвы, где решается судьба не только его обитателей, но и самой человеческой природы.
