Гонконгский агент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что форма сидит на нём теснее обычного. Врачи посоветовали ему пройти курс в японской клинике, где помогают сбросить лишние килограммы. Там он знакомится с охранником, который тоже пытается привести себя в форму. Вместе они решают не только улучшить физическую форму, но и раскрыть преступную сеть наркоторговцев.
Два новых друга быстро находят общий язык. Их цель — выследить участников картеля, используя время в клинике с пользой. В перерывах между тренировками и диетическими обедами они собирают улики. Неожиданный тандем оказывается эффективным: один обладает навыками спецназа, другой знает местные тонкости. В итоге им удаётся нанести удар по наркобизнесу, попутно вернув себе прежнюю форму.